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高中开始炒股 从300万到175亿——对冲基金大佬Dan Loeb的彪悍人

随着特朗普走马上任,对冲基金大佬Dan Loeb对这位“政坛菜鸟”总统信心满满,称特朗普将“让投资再次伟大”(Make Investing Great Again)。
执掌Third Point LLC的Dan Loeb认为,特朗普政府的减税、减少金融监管和增加基建开支的计划将有利于开展投资。据CNBC,他在周三发布的致投资者信中写道:
 
这种环境无疑会利好积极投资(active investing)——而积极投资已被认为奄奄一息。
我们相信,短期内将看到美国经济加速增长。选举出这样一位亲商人物来做总统,会唤醒动物精神。
身为积极投资者大佬之一的Dan Loeb表示,从注重货币刺激到侧重于增加私人和企业开支的这种转变将降低不同类型证券之间的关联性,令其配置结果更加分散,比如股票等。
 
Third Point LLC,这家资管规模达150亿美元的对冲基金巨头,去年的运气可不怎么好。该基金去年四季度业绩下滑1.1%,全年投资收益率仅6.1%,大幅落后于其1996年以来15.7%的年度平均水平。它的业绩甚至跑输了基准股指——标普500指数去年约上涨12%。
Dan Loeb在信中表示,在特朗普赢得大选之后,他立即调整了基金的持仓,减持企业债和结构性信用债,转向了股票。现在,这只对冲基金对于医疗、科技、工业和金融类股票的仓位规模相近。
高中开始炒股 从300万到175亿——对冲基金大佬Dan Loeb的彪悍人生
 
Daniel Seth Loeb自小出生在富裕的犹太家庭,是一位典型的主动投资者,他在1995年创立了对冲基金Third Point。在金融危机期间,Third Point一度损失惨重,Loeb管理的资产规模多达50亿美元,但年底时,其资产管理规模缩水至20亿美元,亏损高达30%。渡过了金融危机后,他的投资风格也为他带来了丰厚的收益,他爱好投资小市值、被低估的小公司。
 
他最初只有五个投资人——家人、朋友,以及他自己。而如今,这位主动性投资者管理着175亿美元资产。正如一位基金经理最近评价的那样:“他是这个时代最牛逼的投资者之一。”
 
那么,Loeb究竟是何方神圣?他是如何做到的这一点的?
 
他的人生历程:
 
在美国西海岸出生并长大
 
1961年12月18日,Loeb出生于加州圣莫妮卡的一个中产阶级家庭。他的父亲是一名律师,母亲是一名历史学家。9岁时,父母离婚。他随着父亲一起生活,他的两个姐妹跟着母亲。
 
童年的海边生活,让他终身养成了冲浪的习惯
 
即便年近五十,他依然时常不忘冲浪。2009年,他在犹太人活动中心讲话时透露,自己在加勒比海有个“秘密据点”,印尼是他第二喜欢的冲浪地点。而且Third Point这个名字,还是Loeb在马里布的Surfrider海滩冲浪时灵光乍现取出来的。
 
从小毒舌,不得不雇保镖
 
Loeb从小就有“毒舌”之名,并因此惹了不少麻烦,这让他中学时不得不雇保镖来保护自己。12岁上Paul Revere初中时,他每天花25美分雇佣同班同学Rob Schwartz做他的“保镖”,以保护自己免受欺负。如今,Schwartz仍然在Third Point工作。
 
高中开始炒股
 
高中时期,Loeb就开始进行股票投资。在帕利塞德特许高中就读期间,选修了AP课程(大学基础课,比普通课程难两个等级),并创立了一个滑板公司。因为他酷爱交易股票,他的一个老师给他起了个外号“Milo Minderbinder”——小说《第二十二条军规》中战争奸商的名字。
 
芭比娃娃与商业情结
 
事实上,他从很小的时候就对投资产生了浓厚的兴趣。Loeb表示,自己大概五、六岁就开始痴迷于投资,因为他的家庭充满了创业氛围。
 
说起他的家庭,Loeb的伯祖父Elliot Handler和伯祖母Ruth Handler是美泰玩具公司的创始人。伯祖母Ruth创造出了芭比娃娃。
 
Loeb在犹太活动中心回忆称:“我最终的成功与风火轮、芭比娃娃是分不开的。在我看来,从小就与商业结缘是一股非常强大的驱动力。”
 
转校至哥大
 
后来,Loeb考上了加州大学伯克利分校,但仅仅两年后,他就中途转学到了哥伦比亚大学学习经济。他还发掘了对文学和艺术的热爱。也许他真的在文字方面极具天赋:
 
“对我来说,哥大的生活是革命性的。我已经不记得修过哪些经济学专业知识——我显然已经将核心概念内化了——但我依然清晰地记得阅读堂吉诃德、李尔王时的情景,记得这些古典作品如何深深地震撼了我。”
 
投资失败的教训
 
大四时,他已经通过投资赚到12万美元利润。但在一次对医用呼吸机公司Puritan-Bennett的投资中,这些钱血本无归。由于其产品造成了若干病例死亡,Puritan-Bennett遭受巨大亏损。
 
这次经历给Loeb结结实实上了一课:永远不要把鸡蛋都放在一个篮子里。
 
毕业后投身私募,帮公司大赚数千万
 
毕业之后,Loeb加入私募股权公司Warberg Pincus。受益于常年的投资经验,Loeb对于如何挑选“好的”投资颇有心得。他看上了位于芝加哥的CNW公司,认为其被严重低估。Warberg Pincus最终听从了他的建议,大赚2000万美元。
 
唱片公司玩票
 
金融圈呆腻了之后,Loeb于1987年加入了Chris Blackwell创办的小岛唱片公司。他在那里担任企业发展部总监,负责债券融资工作。
 
Jefferies生涯
 
1991年,他从纽约来到洛杉矶,加入Jefferies做卖方研究员,并很快成为主管垃圾债部门的VP。
 
进入花旗
 
随后,1994年,他又再次回到纽约,在花旗担任VP,主管高收益率债券销售。
 
自立门户!
 
又过了一年,他离职创办了自己的对冲基金Third Point。他原本打算筹集1000万美元,但最终只有5个朋友和家人愿意“慷慨解囊”,最后加上他自己的钱,勉强凑了300多万美元,总算是开张大吉。
 
据他自己说,在开始投资前的最后一个晚上,他“恐慌极了”。“我想,‘天哪,我在做什么呢,我是个骗子。’我可干不了这事儿。知道我怎么想的么?太TM疯狂了。幸运的是,我第一个月收益有8%,然后就再也没有骗子的感觉。”
 
在金融危机期间,Third Point损失惨重
 
2008年雷曼倒闭前,Loeb管理的资产规模多大50亿美元。到了年底,其资产管理规模缩水至20亿美元,亏损高达30%。
 
彪悍的投资风格
 
作为一名主动型投资者,Loeb素来以激烈的言辞著名,逼迫董事会大换血和CEO辞职是他的“招牌动作”。他常常出言刻薄地致信董事会,将公司管理层称为他“见过的最糟的领导”,并斥责他们“无所作为”。最大的亮点在于,他每次都会在信末署名:“您诚挚的(Very truly yours),Daniel S. Loeb”
 
“这就像看侦探小说,必须有阴谋,有夸张……”Loeb对此这么评价。
 
经典战例——雅虎
 
雅虎前CEO Scott Thompson的离职与他不无关系。2012年,他曾揭露Thompson简历造假,迫使其最终引咎辞职。随后,在他的力主之下,Marissa Mayer成为雅虎的新CEO。
 
痛骂大佬Ken Griffin
 
Loeb彪悍的风格不仅仅体现在投资中,他还曾因为争夺员工与同行“大打出手”。2005年,他发邮件痛斥Citadel对冲基金的创始人Griffin,指责其用高薪从The Third Point挖人。
 
在邮件中,他讽刺Citadel是“集中营”,禁止Griffin招募Third Point的任何员工。他还说,Citadel其实名不副实,并且根本不懂如何培养员工。
 
“我明白你不得不从其他公司挖人。和你们不同,Third Point从来不这么做。事实上,我更喜欢从高校、私募公司发掘人才,然后加以培养。”
 
酷爱艺术品投资
 
除了管理对冲基金,Loeb还爱好收藏艺术品,事实证明这确实是个不错的投资。
 
“我喜欢收藏艺术品。从哥大读书开始,我就养成了这一爱好。我在大都会博物馆看到了普桑的《抢劫萨宾妇女》,太难以置信了,这是一幅史诗级的伟大作品。总之,很幸运哥大开了人文艺术课,而且我选修了这门课。我是拿到A的两个学生之一。”
 
他表示,自己买艺术品纯粹是出于喜欢,“我从没把它视作投资,不过这确实是笔好投资。”
 
Loeb的藏品大多以战后和当代艺术为主,他钟情的艺术家包括Richard Prince, Basquiat, Andy Warhol, Mike Kelley, 和Cindy Sherman等。
 
崇尚健康生活
 
除了冲浪,Loeb还时常做瑜伽,并参加过铁人三项。
 
几年前,他曾和3名海豹突击队员同场竞技铁人三项。
 
Loeb热爱运动大概是受家庭影响,他父亲就是一名马拉松和自行车运动爱好者。
 
据说他从不喝塑料瓶装矿泉水
 
据《华尔街日报》报道:
 
朋友们和投资者都说,Loeb是个说一不二的人。出于健康和环保的原因,他从来不喝塑料瓶装的矿泉水。他还一直致力于推动纽约的教育改革和同性恋结婚合法化。Jefferies总裁兼CEO Richard Handler表示:“当Dan相信一件事的时候,他会尤其专注,并不顾一切达到目的。”
 
支持特许学校
 
Loeb是诸多强烈支持教育改革的基金经理之一,尤其是他力挺特许学校。他目前是纽约成功学院董事会主席。
 
为治疗老年痴呆症进行巨额捐赠
 
Loeb的父亲2012年因老年痴呆症而去世。为了纪念他,Loeb于2014年12月向Mount Sinai医院捐赠1500万美元,成立研究老年痴呆症的Loeb中心。
 
他说:“我父亲患病时,我深知这种疾病对于患者及其家庭带来的痛苦。我觉得目前的研究进展太缓慢了,无法帮助到该疾病的患者。我们迫切需要找到更多有效的治疗或预防方法。”
 
作为一名瑜伽修炼者,他娶了前瑜伽教练
 
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2004年7月4日,Loeb与美丽的Margaret Munzer结为夫妇。Margaret毕业于布朗大学和纽约大学,是一名瑜伽教练。他们共同育有三个孩子。
 
他说:“我的事业离不开我妻子Margaret的爱和支持。事业上再多的成就,都比不上她和孩子们每天带给我的幸福。”
 
Loeb的豪宅有8间卧室,10700平方英尺(994平米)。这是他于2005年花4500万美元买下的。
 
Loeb家在汉普顿也有一套豪宅。
 
Loeb拥有一艘游艇
 
2013年,Loeb花5000多万美元从前花旗CEO Sandy Weill手中买下了顶级豪华游艇“April Fool”。
 
如今,这个来自加州的“冲浪男孩”在全球富人中排名737位
 
根据福布斯统计,他的净资产约为25亿美元。(本文由板板网编辑报道,转载请注明出处)  
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